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美团发行价定为69港元公司公开发售超购1

2019-04-10 19:49:42来源:励志吧0次阅读

美团点评昨天早间公布发行价及配发公告,其香港IPO发行价确定为69港元,预计全球将发售325.55亿港元股票。昨天,美团开始暗盘交易,截至北京青年报发稿,交易价为71.50港元,上涨3.6%。

公告显示,按每股发售价69港元计算,经扣除承销费用及佣金和应付全球发售相关的估计开支,估计将收取的全球发售所得款项净额约为325.55亿港元油茶价格

美团的发售认购在香港和国际部分获得了不同待遇。根据确认后的发售配额,公司公开发售超购1.5倍,公开发售的股份终数目为3605万余股。由于其在香港 轻微 超额认购,因此将国际发售部分重新分配至香港发售,终香港方面获得2401万余股。同时,美团在国际发售部分 大幅 超额认购,分配给国际发售基石投资者及承配人的发售股份终数目为5.28亿股,相当于发售股份总数的110%(假设并无行使超额配股权)。

美团表示钟表配件供应
,此次融资所得325.55亿元,35%用于升级公司的技术并提升研发能力,包括招聘电脑编程专家、项目研发投入等;35%用于开发新服务及产品,包括商家赋能技术和服务、非餐厅食物即时配送、餐厅供应链服务等;20%进行有选择地收购或投资于与公司的业务互补并符合公司策略的资产及业务;10%用作营运资金及一般企业用途。

20日上午9时,美团将在香港联交所主板买卖。昨天下午16时15分起,美团进行暗盘交易,数据显示,10分钟内其股票价格上涨3.62%,交易量超85万股,成交额超6000万港元斜纹布厂家

暗盘交易 和 明盘交易 相对,是场外交易,没有通过港交所交易系统的撮合,而是直接在某些大型券商内部系统实现报价撮合的交易。分析人士指出,暗盘涨跌在一定程度上反映了新股受欢迎度,对新股走势有一定的左右作用,投资者会将此作为新股上市首日后走势的参考指标。

在股权方面,根据此前披露的招股书数据,腾讯为大股东,持股20.1363%,红杉资本持股11.4368%,而联合创始人、董事长兼首席执行官王兴持股11.4386%,联合创始人兼高级副总裁穆荣均持股2.5141%,联合创始人兼高级副总裁王慧文持股0.7264%。而公开发行后,王兴将持有5.73亿股,约占总股本的10.9%,穆荣均将持有1.26亿股,约占总股本的2.5%,王慧文将持有0.36亿股,约占总股本的0.06%。虽然三者仅拥有公司总股权的13.46%,但由于其所持有的股份均为A类股份,所以在投票方面,三者实际掌握了60.7%的投票权。

今年4月,港交所推出新的上市制度,正式接受同股不同权的新经济公司。据了解,美团点评是港股上市新制度下,继小米之后的第二家同股不同权公司。在美团点评投票权架构中,公司股本将分为A类股份和B类股份,A类股份持有人每股可投10票,而B类股份持有人则每股可投1票。

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